Уголь: взять количеством
07.03.20152014 год для угольной отрасли прошел по сценарию, который прогнозировали аналитики:цены на продукцию продолжили падать, а добыча и экспортные поставки — расти. В результате в Кузбассе был поставлен очередной производственный рекорд: 211 млн тонн (+8 млн тонн к уровню 2013 года). Темпы роста в Кемеровской области (4%) вдвое превысили общероссийские (1,6%). Несмотря на сложный рынок, текущие позиции российской угольной промышленности в целом выглядят убедительнее, чем годом ранее. Целительный эффект для экономики компаний-экспортеров оказала девальвации рубля. В итоге в рублевом эквиваленте в конце года стоимость продукции, реализуемой за валюту, приблизилась к уровню самого благоприятного 2011 года. Эксперты считают, что 2015 год не принесет отрасли значительного улучшения, но и хуже, вероятно, тоже не будет.
Несмотря на кризис в отечественной экономике, повлекший за собой нарушение работы практически всех отраслей, угольная индустрия смогла в уходящем году продемонстрировать положительную динамику в развитии. Так, согласно данным Росстата, индекс производства по виду деятельности «Добыча, обогащение и агломерация каменного угля» составил в 2014 году 104,3% по сравнению с 2013 годом. Увеличились и объемы добытого угля в 2014 году. Так, каменного угля было добыто 286 529 тыс. тонн, что на 4,54% больше, чем в 2013 году. Угля коксового (коксующегося) было произведено 74 995 тыс. тонн, что на 2,56% больше, чем в 2013 году. Как можно видеть из данных статистики, рынок не падал в минувшем году, а, напротив, рос. Однако эксперты отмечают, что условия работы отрасли остаются неблагоприятными. Заместитель начальника департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Сергей Шумков на февральском совещании в Кемерове отметил, что цены на мировом рынке постоянно снижались (австралийского коксующегося угля — с $133 за тонну до $113, энергетического угля — с $82-83 до $66), а из-за конкуренции со стороны природного газа и проблем смежных отраслей потребление угля на внутреннем рынке сократилось на 9 млн тонн.
Больше — лучше
С приростом по объемам добычи к уровню прошлого года сработало большинство компаний Кузбасса. Несмотря на изменения в динамике производственных показателей, пятерка лидеров отрасли в регионе уже несколько лет остается без изменений. Первое место традиционно удерживает ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (входит в группу «Уральская горно-металлургическая компания»): 43,5 млн тонн угля (-0,9%), следом расположились «СУЭК-Кузбасс»:33,1 млн тонн (+1,5%) и ОАО «СДС-Уголь»: 29,7 млн тонн угля (+15,9%). Еще один крупный игрок ОАО «Южный Кузбасс» (группа «Мечел») показатели заметно снизил: 11,97 млн тонн (-21,3%). Как пояснили «КС» в пресс-службе компании, причина в том, что удалось значительно — в три раза — сократить остатки угольной продукции на складах. Незначительно сократилась добыча и в ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» («дочка» «ЕВРАЗа»): 11,5 млн тонн угля (-8%).Динамика производственных объемов, как сообщили «КС» в пресс-службе «ЕВРАЗа», связана с закрытием шахт «Абашевская» и «Кушеяковская».
Среди других крупных игроков значительные изменения произошли в работе шахты «Распадская» (входит в угольный дивизион «ЕВРАЗа»). «Удалось выполнить работу по восстановлению шахты «Распадская» и запустить новые лавы. Впервые с момента аварии в 2010 году предприятие вышло на объемы добычи 4 млн тонн рядового коксующегося угля в год, благодаря чему в 2014 году компании удалось выполнить производственный план и добыть более 10 млн тонн рядового угля», — отметил генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания» Сергей Степанов.
В пресс-службе «ЕВРАЗа» «КС» сообщили, что в прошедшем году завершена интеграция предприятий ОАО » ОУК » Южкузбассуголь » и ОАО «Распадская» на операционном уровне, сформирована единая система управления угольными активами обеих компаний.
Большие перемены, однако со знаком «минус», принес 2014 год еще одному производителю коксующегося угля ОАО «Белон» (входит в структуру Магнитогорского металлургического комбината). В середине ноября представители ММК объявили о намерении продать две шахты из состава «Белона»: «Чертинскую-Южную» и «Чертинскую Коксовую». Также было отмечено, что рассматривается возможность продажи ОФ «Беловская». Если сделки по данным активам состоятся, то у Магнитки останется только ЗАО «Шахта «Костромовская», а значит, не будет необходимости в ОАО «Белон». Как следствие, компания может быть ликвидирована.
«Российский рынок коксующихся углей в прошлом году оставался сложным: нового коксохимического производства не вводилось, ввод в строй установок по вдуванию пылеугольного топлива в свою очередь позволил высвободить определенные объемы угля», — так охарактеризовали сложившуюся ситуацию в пресс-службе «ЕВРАЗа». «У экспортного рынка также наблюдалась сложная конъюнктура», — добавили в компании. Таким образом, можно заключить, что планы ММК по продажи ряда предприятий могут означать, что металлургам сегодня проще купить уголь по низким ценам, чем вкладывать в развитие собственных производств.
Восточный вектор
Основным драйвером развития угледобычи в России остается экспорт угля. По данным заместителя губернатора Кемеровской области по угольной промышленности и энергетики Андрея Гаммершмидта, из 154 млн тонн российского угля, вывезенного за рубеж в 2014 году, 115 млн тонн были добыты в Кузбассе. Из них 70 млн тонн экспорта пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, остальной объем — на страны Европы и СНГ.
Год от года доля экспорта в структуре продаж компаний увеличивается. Однако наращивать экспортные поставки угольным холдингам становится все сложнее: конкуренция на мировых рынках растет, а цены продолжают снижаться. Серьезным ударом стало введение с 15 октября 2014 года пошлин на импорт угля со стороны Китая. Правительством КНР были введены пошлины в размере 3% на импорт антрацита и коксующегося угля, 5% — на импорт топливных угольных брикетов, 6% — на импорт битуминозного энергетического угля. Ранее в Поднебесной уже действовали импортные пошлины на уголь, но 10 лет назад они были сняты. Теперь же, для поддержки собственных угольщиков, их ввели снова.
«Внутренний рынок продолжает стагнировать который год подряд, — говорит руководитель департамента исследований ТЭКИнститута проблем естественных монополий Александр Григорьев. — И даже ожидаемые в 2015 году вводы новых угольных энергоблоков не смогут существенно повлиять на ситуацию: в условиях спада спроса на электроэнергию, или в лучшем случае отсутствия роста спроса на нее, старые и неэффективные угольные электростанции будут нагружаться меньше», — считает собеседник «КС». Опасность в экспортно ориентированной стратегии развития видит генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Любая отрасль, работающая на экспорт, является заложником иностранных рынков, и угольная отрасль не исключение. Можно ожидать демпингового давления на наш уголь. США уже пытались это проделывать за счет австралийского угля, попытки могут повториться», — считает эксперт.
Новые вызовы
Главные вызовы 2014 года, такие как ввод санкций со стороны Запада и падение цен на нефть, отразились и на угольной индустрии. Впрочем, эти факторы оказали лишь косвенное влияние, а падение курса рубля и вовсе сыграло на руку компаниям-экспортерам. «Падение цен на нефть давит на ту часть угольного рынка, который пересекается с нефтяным, — это энергетический уголь, и здесь ситуация может ухудшиться, хотя и не резко, — считает Дмитрий Журавлев. — Электростанции, оборудованные под потребление угля, не могут быть переоборудованы под жидкое топливо или газ. Да и само переоборудование процесс дорогостоящий и долгосрочный». «Нельзя сказать, что санкции серьезно повлияли на деятельность ОАО «Южный Кузбасс» в 2014 году, — сообщил «КС» управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий. — По этой причине не сорвалось ни одного контракта. Сохранились и основные направления сбыта, и основные поставщики запасных частей к используемому оборудованию». Однако перебои с поставками запасных частей для импортного оборудования у некоторых участников рынка все же были. В частности, «КС» подтвердили это в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». По политическим причинам в ушедшем году оказался сорван крупный проект ООО «Каракан Инвест». Компания собиралась построить в Кузбассе завод по производству синтетических углеводородов из угля. Технологию и оборудование предполагалось приобрести в США, однако американский Eximbank страховать кредиты на поставку необходимого для проекта оборудования отказался.
Целительная девальвация
За 10 месяцев прошлого года, по данным Кемеровостата, совокупные убытки угольных предприятий составили 37 млрд рублей против 14 млрд за аналогичный период 2013-го. Однако в IV квартале угольщики во многом отыграли понесенные потери. Из-за ослабления рубля резко увеличилась валютная выручка компаний-экспортеров. На момент выхода публикации немногие компании опубликовали финансовые результаты за 2014 год. Одной из таких стало ОАО «Распадская». Согласно предварительным операционным результатам, в IV квартале 2014 года средневзвешенные цены реализации концентрата в рублевом выражении выросли на 22% по сравнению с III кварталом: с 1962 до 2387 рублей.
«Благодаря девальвации наша угольная промышленность получила некоторую передышку, — считает руководитель Департамента исследований ТЭК Института проблем естественных монополий Александр Григорьев. — Мировые цены на уголь, сложившиеся на конец прошлого года, но выраженные в рублях по курсу ЦБ, примерно соответствуют уровню цен наблюдавшихся на протяжении 2011 года, а это был один из самых «тучных» годов в плане ценовой конъюнктуры», — говорит эксперт. Александр Григорьев также уточняет, что для полноценной оценки последствий девальвации рубля для российских угольщиков необходимо принимать во внимание то, что уровень издержек в 2014 году по сравнению с 2011 годом, конечно, возрос и сверхприбылей ожидать не приходится.
По данным вице-губернатора Кемеровской области Максима Макина, выручка от экспортных продаж в рублевом эквиваленте в декабре увеличилась в 2,5 раза. Вице-губернатор также отметил «подводные камни». «Бизнес в основной своей части закредитован. Причем наши основные угольные компании старались брать дешевые кредиты, а дешевые кредиты, как правило, в иностранных банках и в иностранной валюте. Так вот сейчас кредиты стали в 2,5 раза дороже», — добавил господин Макин.
Робкий оптимизмУчастники рынка говорить о будущем не спешат, ограничиваясь фразами «экономика сложная», «вряд ли можно что-либо утверждать». По словам управляющего директора ОАО «Южный Кузбасс» Виктора Скулдицкого, сегодня главный вызов для всех угольных компаний — снижение цен на продукцию и нестабильность экономической ситуации в мире в целом. «Основными задачами сегодня становятся повышение производительности труда, совершенствование технологического процесса, снижение издержек», — заключил Виктор Скулдицкий.
Отрасль уже не первый год подряд берет курс на оздоровление производства.Одним из главных событий ушедшего года в Кузбассе стало закрытие старых убыточных шахт с предоставлением новых угольных участков. Первую такую лицензию на участок Ананьинский Восточный 2 в Новокузнецком районе с запасами 71 млн тонн антрацита получило ООО «Сибэнергоуголь» (входит в ХК «СДС-Уголь»). По условиям лицензии, компании необходимо в течение пяти лет провести техническую и биологическую рекультивацию на участке бывшей шахты им. Ворошилова в Прокопьевске. Несмотря на сложную экономику отрасли, в 2014 году состоялся запуск четырех новых производств.
Говоря о перспективах отрасли, робкий оптимизм высказывают аналитики. «Уголь по-прежнему остается ценнейшим сырьем и для металлургии, и для энергетики, — отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. — К примеру, в Китае, несмотря на стремление улучшить экологическую ситуацию в стране, угольная генерация по-прежнему остается одним из важнейших источников получения электроэнергии, и полностью от нее Китай отказываться не намерен. Примерно та же картина наблюдается и в других азиатских странах. Деятельность угольщиков диверсифицирована, причем как в отраслевом, так и в географическом аспекте, и в случае ухудшения ситуации на одном рынке они переключаются на другой», — считает эксперт. Дмитрий Баранов уточняет, что учитывая благоприятные итоги 2014 года и постепенное улучшение в мировой экономике, можно ожидать, что ситуация в 2015 году в угольной промышленности будет как минимум не хуже, а возможно, и лучше.